Les performances des FCPI gérés par Alto Invest ainsi que la qualité de ses équipes commerciales assurent sa réputation pour les produits de défiscalisation, depuis plus de 15 ans. Société de gestion indépendante de portefeuilles FCPI et FIP spécialisée dans l'investissement dans les PME, Alto Invest a été désignée meilleure entité proposant des FCPI par les professionnels du conseil en 2007. Alto Invest vice-préside également la commission FCPR/FCPI de l'Association Française de Gestion (AFG) et est membre du bureau de la commission des sociétés de gestion entrepreneuriales.
| Valeur de part | 100 € | |
| Souscription minimale | 20 parts | soit 2 000 € hors frais d’entrée |
| Durée conseillée de placement | 9 ans * | |
| Frais d'entrée | 0% | Au lieu de 5% Avec J’Epargne Utile, bénéficiez de frais réduits! |
| Rémunération de la Sté. de gestion | 3.85% / an | nets de toutes taxes, prélevés sur le fonds. |
| Droits de garde | 0% | si les titres restent en nominatif pur chez Société Générale |
| Pénalités de sortie anticipée | 0.5% | Au terme (quand le fonds est liquidé) elles sont nulles. |
| Valeur liquidative | Semestrielle | |
| Information | Semestrielle | Lettre d’information semestrielle. |
* sauf cas légaux (licenciement, invalidité, décès) ou sauf cas de prorogation.
Les frais de gestion sont directement prélevés par la société de gestion sur le FCPI.
Les performances annoncées par les sociétés de gestion sont nettes de frais de gestion, vous n'avez donc pas à les régler
Alto Invest investira dans tout types de PME ayant rempli les critères de la grille d'analyse bâtie avec Ethifinance, agence indépendante d'analyse extra-financière. Ce filtre est composé de 60 critères tels que la prise en compte de la politique de gestion des déchets, la gestion des implantations dans des pays en développement (lutte contre le travail des enfants…), la qualité et la transparence de la relation avec les actionnaires ou encore la gestion du capital humain.
60% du fonds est investi dans des entreprises innovantes (critères OSEO), ayant déjà démontré des résultats tangibles et répondant aux critères ISR. Diversification Durable : Le solde (40%) est réparti sur des placements diversifiés cotés (actions, obligataires, autres) répondant eux aussi aux critères de l'ISR.
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Les secteurs d'investissement sélectionnés par le FCPI Innovation Durable 2 :
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Les secteurs d'activités suivants seront exclus du champ d'investissement du fonds : alcool, tabac, ressources naturelles non renouvelables, OGM, tests sur animaux, jeux d'argent et de hasard, activités à contenu licencieux.
Dans une démarche plus globale, les équipes de Vigéo, leader européen de la notation extra-financière, ont dispensé une formation au Développement Durable à l'ensemble des collaborateurs d'Alto Invest.